aprile 18, 2018 - Piaggio Group

PIAGGIO & C. S.P.A. ANNUNCIA I RISULTATI DEFINITIVI E IL PRICING DELL’EXCHANGE OFFER

Milano, 18 aprile 2018 - Piaggio & C. S.p.A. (l’Emittente) annuncia i risultati definitivi e il pricing dell’offerta di scambio, avviata il 9 aprile 2018, tra tutti o parte dei titoli rappresentativi del prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured denominato “€250,000,000 4.625% per cent. Senior Notes due 2021” (codice ISIN XS1061086846) (le Existing Notes) e i nuovi titoli con scadenza 2025 (le New Notes) che saranno emessi da parte dell’Emittente (l’Exchange Offer).

L’Exchange Offer è stata svolta ai sensi dei termini e delle condizioni contenuti nell’Exchange Offer Memorandum del 9 aprile 2018 (l’Exchange Offer Memorandum), incluse le restrizioni all’offerta e distribuzione ivi contenute. Il presente annuncio deve essere letto congiuntamente all’Exchange Offer Memorandum, all’annuncio relativo al Minimum New Issue Coupon del 16 aprile 2018 e all’annuncio relativo ai risultati indicativi del 18 aprile 2018. I termini qui utilizzati in maiuscolo e non altrimenti definiti hanno lo stesso significato a essi attribuito nell’Exchange Offer Memorandum.

L’Emittente annuncia che ha deciso di accettare le offerte di scambio valide di Existing Notes ai sensi dell’Exchange Offer. La seguente tabella indica (i) l’Exchange Offer Acceptance Amount, e (ii) l’ammontare nominale complessivo di New Notes da emettersi:

Nome del Titolo

ISIN / Common Code

Exchange Offer Acceptance Amount

New Notes da emettersi ai sensi dell’Exchange Offer

Cash Amount

4.625% Senior Notes due December 2021

XS1061086846/

106108684

€81.503.000

€81.503.000

€1.036.718,16

Rispetto alle New Notes che saranno emesse, l’Emittente annuncia che emetterà Additional New Notes per un ammontare nominale complessivo pari a €168.497.000. Le Additional New Notes saranno emesse agli stessi termini delle New Notes (inclusi l’ammissione alla negoziazione sull’Euro MTF Market gestito dalla Luxembourg Stock Exchange) e saranno parte della stessa serie. La seguente tabella illustra le principali caratteristiche delle New Notes, inclusa la data di scadenza finale delle New Notes e del New Issue Coupon:

Nome del Titolo

New Issue Amount

New Issue Coupon

Data di Scadenza

ISIN / Common Code

Issue Price

3.625% Senior

Notes due 2025

€250.000.000

3.625%

30 aprile 2025

XS1808984501 /180898450 (REGS)

XS1808984923/180898492 (144A)

100,00 per cent.

È previsto che la Settlement Date dell’Exchange Offer sia il 30 aprile 2018.

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